Elkem har inngått avtale om å selge majoriteten av sin silikonvirksomhet til Bluestar
Oppgjøret skjer ved at Bluestar innløser alle sine aksjer i Elkem – uten kontantbetaling. Dette kommer frem i en pressemelding fra Elkem publisert fredag morning den 13. februar, melder blant annet Morningstar.
Elkem opplyser at transaksjonen skal gjennomføres ved at Bluestars 338 338 536 aksjer i selskapet, tilsvarende 52,9 prosent, slettes som betaling for silikonvirksomheten. Etter oppgjøret vil Bluestar ikke lenger være aksjonær i Elkem.
– Denne avtalen er resultatet av en grundig strategisk gjennomgang og legger grunnlaget for langsiktig verdiskaping, sier nestleder i styret, Dag J. Opedal.
Målet er å rendyrke Elkem som et globalt selskap innen metaller og materialer.
Aksjonærene får full kontroll
Etter transaksjonen vil minoritetsaksjonærene eie 100 prosent av det børsnoterte selskapet. Folketrygdfondet, Must Invest, DNB Asset Management, Nordea Investment Management og Perestroika har forhåndsstøttet avtalen og garantert for en planlagt emisjon på 1,5 milliarder kroner.
Administrerende direktør Helge Aasen sier salget vil gjøre selskapet enklere og mer robust.
Les også: To døde etter eksplosjon ved norsk Elkem-fabrikk nær Lyon
– Ved å selge majoriteten av silikondivisjonen forenkler vi virksomheten og retter kapitalen inn mot områder med sterke vekstmuligheter, sier han.
Beholder deler av silikonvirksomheten
Enkelte enheter blir værende i Elkem, blant annet Yongdeng i Kina, Roussillon i Frankrike og Chakan i India. For anlegget i Roussillon er det inngått en femårig leveranseavtale som skal sikre lønnsom drift.
Transaksjonen må godkjennes på en ekstraordinær generalforsamling 9. mars, samt av långivere og øvrige myndigheter. Forventet gjennomføring er innen mai 2026.
Styrker balansen
Etter salget vil netto rentebærende gjeld være rundt 9,8 milliarder kroner, før den planlagte emisjonen. Elkem varsler også refinansiering av gjeld.
Ifølge selskapet vil det nye Elkem bestå av områdene Silicon Products, Carbon Solutions og øvrige aktiviteter.
– Vi vil fortsatt være en internasjonal industrigigant med produksjon på fem kontinenter, sier Aasen.
Han understreker at selskapet skal levere materialer som er viktige for det grønne og digitale skiftet, og samtidig opprettholde en solid finansiell stilling.
Fra toll til teknologi: Kinas ressursmakt og den nye geoøkonomiske gjelden
