Nordic Mining ASA planlegger å hente inn rundt 200 millioner kroner gjennom en rettet emisjon
Kapitalen skal brukes til å sikre videre opptrapping av Engebø-prosjektet, etter forsinkelser og økte kostnader i innkjøringsfasen, melder Euronext Oslo Børs.
Styret i Nordic Mining ASA vurderer å gjennomføre en kapitalforhøyelse på om lag 200 millioner kroner. Det går frem av en børsmelding publisert torsdag ettermiddag. Emisjonen er planlagt som en rettet emisjon mot utvalgte investorer.
Ifølge selskapet skal emisjonen gjennomføres til en fast pris på 12 kroner per aksje. Det innebærer utstedelse av nye aksjer i to omganger. Den første delen kan gjennomføres med fullmakt fra styret, mens den andre delen forutsetter godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling i februar.
Skal finansiere videre opptrapping
Nordic Mining opplyser at provenyet fra emisjonen, sammen med eksisterende kontantbeholdning i konsernet, skal brukes til å dekke kostnader knyttet til videre opptrapping av driften ved Engebø.
Pengene skal blant annet gå til arbeidskapital, investeringer i anlegg og vedlikehold, renteutgifter, transaksjonskostnader og generelle selskapsformål.
– Med dagens kontantbeholdning og en vellykket emisjon forventer selskapet å være fullfinansiert, og holder fast ved målet om full produksjon mot slutten av 2026, heter det i meldingen.
Les også: Canadisk gruveselskap byr 79 kroner per aksje for norske Rana Gruber
Ved utgangen av 2025 hadde konsernet rundt 325 millioner kroner i tilgjengelig kontantbeholdning.
Store eiere forhåndsforplikter seg
Flere av selskapets største eiere har på forhånd sagt seg villige til å delta i emisjonen. Største aksjonær, Svelland Capital, har forhåndsforpliktet seg til å tegne aksjer for rundt 40 millioner kroner. Fjordavegen Holding og Orion Mineral Royalty Fund har på sin side forhåndsforpliktet seg til henholdsvis 20 og 30 millioner kroner.
Tegningsperioden starter torsdag ettermiddag og avsluttes fredag morgen. Tildeling av aksjer vil skje etter styrets skjønn, i samråd med tilretteleggerne Clarksons Securities og Pareto Securities.
Bakgrunn i driftsutfordringer
Styret viser til at selskapet har hatt tekniske og operative utfordringer i innkjøringsfasen ved Engebø-prosjektet. Dette har ført til forsinkelser i oppnåelsen av planlagt kapasitet og utsatt tidspunkt for positiv kontantstrøm.
– I lys av selskapets kortsiktige likviditetsbehov vurderer styret det som i aksjonærenes felles interesse å hente kapital gjennom en rettet emisjon, heter det i meldingen.
Nordic Mining opplyser samtidig at en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer kan bli vurdert på et senere tidspunkt, avhengig av markedssituasjonen og godkjenning fra generalforsamlingen.
Svensk gruve kan bli Europas vei ut av avhengigheten til Kina
